Москва, начало тридцатых. Известный автор оказывается в центре громкого скандала: его новое произведение запрещают, постановку снимают с афиши, а самого писателя исключают из союза. В этот довольно темный для него период судьба сводит его с Маргаритой — красивой, но несчастной женщиной, тяготившейся холодным браком.
Их встреча становится поворотным моментом: появляется роман, в котором окружающие фигуры словно оживают на страницах в новых образах. Среди них — загадочный Воланд, возникший из впечатлений об одном иностранце, с которым драматургу довелось встречаться.