Нижний Новгород, середина бурных девяностых. Два уличных воришки крутятся под началом авторитетного Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега и Саймон получают новое задание — нужно доставить химика, мастера в своем ремесле, связанного с производством запрещённого порошка. Но ребята с задачей не справляются, и всё едва не заканчивается плохо. Однако босс проявляет неожиданное терпение и дает возможность отработать вину.
Теперь их путь лежит в контору, где предстоит простой, на первый взгляд, обмен: кейс с наличкой на кейс с товаром. Казалось бы, сделка обещает быть тихой и понятной, но на выходе их уже ждут чужие. Это Корон, Бала и Баклажан, которых под прикрытием внедрившегося милиционера подослали ради того, чтобы обвести Михалыча вокруг пальца и провернуть собственную комбинацию.
