1927 год. Транссибирский экспресс мчится через страну, увозя в своих вагонах бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Среди случайных на первый взгляд пассажиров прячутся люди с разными лицами и целями: шпионы чужих держав, опасные авантюристы и преступники, готовые рисковать жизнью ради этих бумаг.
Юный красноармеец, впервые оказавшийся в таком водовороте событий, и опытный бывший агент имперской разведки вынуждены довериться друг другу. Их союз, полный сомнений и недоверия, постепенно превращается в единственный шанс остановить невидимого врага, чьи планы могут обернуться катастрофой для целых государств.