Эндрю живет мыслью о том, чтобы однажды прославиться. Кажется, что цель уже рядом: его талант замечает влиятельный дирижер, имя которого знают в каждом уголке музыкального мира. С этого момента желание доказать свою исключительность превращается в непрекращающуюся гонку, где нет места сомнениям и слабости.
Наставник не щадит ученика, все время проверяя его на прочность и заставляя идти туда, где заканчиваются силы. Каждое занятие становится испытанием, а любая ошибка — ударом. В этой борьбе за право быть первым неясно, кто сильнее: молодой музыкант, готовый жертвовать собой, или учитель, не позволяющий ему остановиться.