История, начатая в фильме 1994 года, получает продолжение уже в военные годы. Герои оказываются втянутыми в ужасы Великой Отечественной, и сквозь хаос боёв им предстоит искать дорогу друг к другу, мечтая вернуть хотя бы частицу утраченного счастья. Котов, когда-то комдив, а затем сломленный несправедливым приговором 30-х годов, неожиданно остаётся в живых и попадает на фронт простым солдатом штрафбата.
Там он делит участь остальных: холодные траншеи, голод, боль и постоянное чувство, что завтрашний день может не прийти. Выжить среди постоянной смерти помогала не сила тела, а внутренняя опора. Его держала вера — в Родину, в небесную справедливость и, самое главное, убеждённость дочери Нади, что её отец жив и ещё найдёт путь к ней.
